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La CNMV aprueba la salida a bolsa de Telecinco con un precio de 9,35 y 10,15 euros por acción

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Telecinco colocará el 34,59% de su capital social en el mercado de valores
Telecinco colocará el 34,59% de su capital social en el mercado de valores
La salida al mercado de valores está fijada para el próximo 24 de junio y los inversores minoristas podrán hacer efectivas sus opciones de compra hasta el próximo día 21. El capital social que se pondrá a la venta supone el 34,59% según el folleto informativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El valor inicial de capitalización bursátil atribuido a la cadena oscila entre los 2.306 y los 2.503,4 millones de euros
Ya está fijada definitivamente la próxima salida a bolsa a Telecinco. Tras varios meses de negociaciones, y después de la interrupción inicial del proceso, como consecuencia del rechazo de su folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV) la salida al mercado de valores de la cadena será efectiva el próximo 24 de junio.

Gestevisión Telecinco S. A, empresa propietaria de la cadena del mismo nombre, ha aprobado la colocación del 34,59% de su capital social en el mercado bursátil. . El precio inicial no vinculante está fijado entre los 9,35 y los 10,15 euros por acción, según recoge el folleto informativo remitido a la CNVM. Además esta horquilla supone una valoración de la cadena entre el 2.306,1 y los 2.503,4 millones de euros, es decir, supone un 14,59% y un 7,28% por debajo de la media estimada en 2.700 millones por los analistas. Los expertos consideran que el potencial de subida es considerable, y que supera los 2.305 millones de capitalización bursátil de su competencia más directa, Antena 3.

La operación supone la venta de un total de 74.185.584 acciones. También se ofrecen datos de la consecución final de la OPV. El grueso de la misma, valorado en el 53,07%, se destinará a los inversores institucionales internacionales; el 13,27% a los institucionales españoles y el 33,25%, a los particulares. Además, la empresa también ha reservado un 0,41% de los títulos a sus empleados, que, por otra parte, no tendrán descuento en la compra. Sin embargo, cada trabajador recibirá 60 acciones gratis de la compañía. La cadena también se reservará hasta un 1% de su capital para retribuir a sus directivos, bien como pago vinculado a la capitalización o en opciones sobre acciones.

Los aseguradores siguen siendo el Dresdner Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley y el Santander Central Hispano.

Los ingresos para el grupo de televisión, que coloca el 30,08% del capital, ampliable al 34,59% en concepto de green shoe, oscilarán entre los 797,68 y los 865,93 millones de euros (831,8 millones teniendo en cuenta el precio medio de la banda, 9,75 euros).

Ice Finance venderá su 9,9% (24.375.265 acciones) y Dresdner Bank, que en principio había anunciado que si el valor de la cadena no superaba los 2.500 millones de euros, se reservaría el 11% de su paquete, se desprenderá finalmente de toda su participación, el 24,71%. En principio, venderá el 20,20% de sus acciones (49.810.319) y después se deshará del 4,51% restante (11.127.837) destinado al ‘green shoe’. Por su parte, Mediaset y Vocento mantienen sus participaciones del 52% y del 13%, respectivamente, convirtiéndose en los accionistas de referencia.

La principal preocupación es la excesiva dependencia que la cadena tiene Publiespaña, gestora de publicidad de la cadena, con la que acordó una ampliación de capital hasta los 123,32 millones de euros, es decir 246.641.856 acciones, para permitir su inclusión en la cadena.

El próximo día 16 se fijará el precio máximo minorista y finalizará el plazo para formular mandatos, que podrán ser revocados hasta el día 21. Además, los particulares podrán pedir acciones por un importe mínimo de 1.200 euros y un máximo de 60.000 euros. El día 22 se conocerá el precio definitivo de la oferta y el 24 se hará efectiva su salida a bolsa.
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