La CNMV autoriza la OPA de Retos Cartera sobre Recoletos

La operación cuenta con el respaldo del hasta ahora accionista principal, Pearson
La operación cuenta con el respaldo del hasta ahora accionista principal, Pearson
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por Retos Cartera sobre el 100% del capital social de Recoletos Grupo de Comunicación, según hizo público la Comisión. La oferta plantea el pago de 7,20 euros por acción hasta alcanzar la totalidad del capital del grupo
Tal y como anunciamos desde “Gaceta de Prensa”, el pasado 14 de diciembre, el consorcio español Retos Cartera pretendía hacerse con el grupo de comunicación Recoletos con una oferta que ascendía a los 941 millones de euros. La intención era adquirir la totalidad del capital de la compañía que actualmente está en manos del grupo británico Pearson.

Los directivos de Recoletos Grupo de Comunicación S.A, junto a otros inversores individuales y una sociedad del Grupo Banesto, presentaron una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) para hacerse con el 100% del capital de la compañía de comunicación, responsable entre otros de la edición del periódico más leído en España, “Marca”, y uno de los referentes en el mundo económico “Expansión”.

La operación cuenta con un acuerdo previo alcanzado con el hasta ahora accionista principal, el grupo británico Pearson, para la venta en el marco de la OPA de su 78,93% del accionariado, y hacerse así con las 130.713.749 acciones del Grupo.

Según un analista de BPI, la noticia de la OPA era ‘positiva’ y demostraba ‘la confianza de la dirección en las perspectivas de la compañía’. Por su parte, fuentes de Recoletos manifestaron en aquel entonces que ‘la operación tiene perfecta lógica empresarial’.

Ahora el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA al entender "ajustados" los términos de la misma a "las normas vigentes", y por considerar "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado.

La oferta presentada era de 7,2 euros por acción que ha sido aceptada, y la financiación se llevará a cabo mediante las aportaciones que realizarán los socios de Retos Cartera, y la financiación bancaria facilitada por Banesto, Cajamadrid, CAM y Calyon, que han avalado asimismo el pago de la contraprestación de la operación. En garantía se han presentado avales por un importe de 941.354.992,8 euros otorgados por el Banco Español de Crédito (365.354.992,8 euros); Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (246.000.000 euros); Calyon, sucursal en España (240.000.000) y Caja de Ahorros del Mediterráneo (90.000.000) euros.

El plazo de aceptación será de un mes desde la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. Como parte del precio, todos los accionistas de Recoletos que acudan a la OPA comparten una parte de la eventual plusvalía que Retos Cartera lograse con las acciones de Recoletos en el caso de que las vendiera en los 18 meses posteriores al momento de la ejecución de la OPA ante la CNMV, y la intención, es culminar la operación en un período de tiempo lo más breve posible cumpliendo los trámites legales y adoptando todas las decisiones societarias necesarias a tal efecto.

Según la CNMV, "la efectividad de la operación está condicionada a la aceptación de un mínimo del 71,92% del capital de Recoletos" aunque el grupo británico Pearson, que posee el 78,93% de las acciones, "se ha comprometido a transmitir la totalidad de las mismas".

Asimismo, Retos Cartera, sociedad impulsada entre otros por Jaime Castellanos, ha acordado con Pearson un futuro contrato de colaboración de manera que se mantengan y se potencien las relaciones comerciales que actualmente existen entre ambas compañías. Dicho acuerdo atañe, entre otros aspectos, a los derechos de reproducción de sus publicaciones, la impresión y distribución de éstas, la compra de papel y ventas de publicidad y las especiales relaciones mantenidas entre “Financial Times” y “Expansión” en España, que incluso podría ser vendido por parte de Recoletos a Pearson en los próximos 18 meses. De hecho, el Grupo británico manifestó mediante un comunicado, remitido a la CNMV, que se había comprometido a no aceptar ninguna otra oferta pública de adquisición competidora, ya sea anterior o posterior a la OPA lanzada por Retos.

‘Ahora que la estrategia (de Recoletos) en las publicaciones deportivas y generalistas se aleja del enfoque del Grupo FT en la información financiera, es hora de separarnos de la compañía’, señaló Marjorie Scardino, consejera delegada de Pearson.

Recoletos facturó 198 millones de euros en los nueve primeros meses del 2004 y obtuvo un EBITDA de 30 millones en el mismo periodo. Con el impulso dado por la OPA, las acciones del grupo pasaron a tener una revalorización del 22%.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Desarrollo Editmaker

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.